In diesem Artikel erfährst du, wie du Kategorien anlegst, verwaltest und nutzt, um deine Kontakte gezielt zu filtern.
Kategorien anlegen
Um eine neue Kategorie anzulegen, gehe folgendermaßen vor:
- Kategorien verwalten: Klicke im oberen Bereich auf "Kategorien verwalten".
- Neue Kategorie hinzufügen: Klicke auf "Neue Kategorie hinzufügen".
- Name und Beschreibung: Gib der neuen Kategorie einen Namen, z.B. "Test 1, 2, 3". Optional kannst du eine Beschreibung hinzufügen.
- Farbe zuweisen: Wenn gewünscht, kannst du der Kategorie eine Farbe zuweisen, um sie visuell besser unterscheiden zu können.
Kontakte kategorisieren
Nachdem du eine Kategorie erstellt hast, kannst du deine Kontakte entsprechend zuweisen:
- Kontakt auswählen: Wähle den Kontakt aus, den du kategorisieren möchtest.
- Kategorie zuweisen: Weise dem Kontakt die gewünschte Kategorie zu, wie z.B. "interessanter Kontakt", "wichtiger Kontakt" oder "muss nachgefasst werden".
Kategorien nutzen und filtern
Die Kategorisierung-Funktionbietet verschiedene Möglichkeiten, um deine Kontakte effizient zu verwalten:
- Suchen und Filtern: In der Spalte "Kategorien" kannst du nach Kategorien suchen und Kontakte filtern. Dies erleichtert das Auffinden von bestimmten Kontaktgruppen.
- Kontakte ausschließen: Du kannst auch Kontakte von bestimmten Kategorien ausschließen. Wenn du eine Kategorie ausschließt, werden die entsprechenden Kontakte nicht angezeigt.
Ideen für die Nutzung
Hier sind einige Ideen, wie du die Kategorisierung-Funktion nutzen kannst:
- Allen Kontakten einer Kategorie die gleiche Nachricht senden (Video)
- Interessante Kontakte: Filtere alle Kontakte, die als "interessanter Kontakt" markiert sind, um gezielt mit ihnen zu arbeiten.
- Wichtige Kontakte: Zeige nur die Kontakte an, die als "wichtiger Kontakt" kategorisiert sind.
- Nachfassen: Finde alle Kontakte, bei denen eine Nachverfolgung erforderlich ist, indem du die Kategorie "muss nachgefasst werden" verwendest.
- Mitarbeiter zuweisen: Markiere Kontakte, die von einem bestimmten Mitarbeiter angerufen werden sollen, und filtere diese entsprechend.
Support und Hilfe
Solltest du Fragen zur Kategorisierung-Funktion haben oder Unterstützung benötigen, klicke einfach auf den Support-Button im oberen Bereich. Unser Support-Team steht dir gerne zur Verfügung.